/
Aktivitäten Zeitleiste

Aktivitäten Zeitleiste

Beschreibung

Hier sehen Sie die am Geschäftspartner verknüpften CRM-Aktivitäten und Leads

Funktionen

Im Titel der Aktivitätszeitleiste gibt es die Möglichkeit diese zu Filtern oder eine neue Aktivität für diesen Geschäftspartner hinzuzufügen

image-20240418-080345.png
Funktionsübersicht im Titel

1. - 5.: Filtern der Aktivitäten in der Zeitleiste:
6.: Hinzufügen einer neuen Aktivität mit vorausgewähltem Geschäftspartner

Erklärung der Filter

  1. Zeigt nur die 5 neuesten Aktivitäten mit dem Status Aktiv | Wird nur angezeigt, wenn mehr als 5 aktive Aktivitäten zu diesem Geschäftspartner existieren | siehe Beispiel 1

  2. Zeigt alle Aktivitäten mit dem Status Aktiv | siehe Beispiel 2

  3. Zeigt alle Aktivitäten | siehe Beispiel 3

  4. Verlinkt auf die Aktivitätsliste mit vorausgewähltem Filter auf den aktuellen Geschäftspartner | siehe Beispiel 4

  5. Verlinkt auf die Leadsliste mit vorausgewähltem Filter auf den aktuellen Geschäftspartner | Wird nur angezeigt, wenn mindestens ein Lead zu diesem Geschäftspartner existiert

Erklärung einer Aktivität

 

image-20240418-084234.png
  1. Tiel und Verlinkung zur Aktivität | Mit Klick wird man auf die Detailseite weitergeleitet

  2. Aktivitätsdatum & -zeit

  3. zuständiger Mitarbeiter

  4. Aktivitätstyp

  5. Aktivitätsthema

  6. Status

  7. Verlinkung zum Bearbeiten der Aktivität | Mit Klick wird man auf die Detailseite im Bearbeitungsmodus weitergeleitet

Beispielbilder

 

Related content

Setup & Voraussetzungen für Installation
Setup & Voraussetzungen für Installation
Read with this
Dokumentenübersicht
Dokumentenübersicht
More like this
Vom Lead zum Kundenauftrag (Lead2Order)
Vom Lead zum Kundenauftrag (Lead2Order)
Read with this
Geschäftspartner
Geschäftspartner
More like this
TeamWork 365 Release Notes 2024.10.24
TeamWork 365 Release Notes 2024.10.24
Read with this
Lizenzierung
Lizenzierung
Read with this

Informationsklassifizierung: vertraulich