Aktivitäten Zeitleiste

Beschreibung

Hier sehen Sie die am Geschäftspartner verknüpften CRM-Aktivitäten und Leads

Funktionen

Im Titel der Aktivitätszeitleiste gibt es die Möglichkeit diese zu Filtern oder eine neue Aktivität für diesen Geschäftspartner hinzuzufügen

Open

Funktionsübersicht im Titel

1. - 5.: Filtern der Aktivitäten in der Zeitleiste:
6.: Hinzufügen einer neuen Aktivität mit vorausgewähltem Geschäftspartner

Erklärung der Filter

1. Zeigt nur die 5 neuesten Aktivitäten mit dem Status Aktiv | Wird nur angezeigt, wenn mehr als 5 aktive Aktivitäten zu diesem Geschäftspartner existieren | siehe Beispiel 1

2. Zeigt alle Aktivitäten mit dem Status Aktiv | siehe Beispiel 2

3. Zeigt alle Aktivitäten | siehe Beispiel 3

4. Verlinkt auf die Aktivitätsliste mit vorausgewähltem Filter auf den aktuellen Geschäftspartner | siehe Beispiel 4

5. Verlinkt auf die Leadsliste mit vorausgewähltem Filter auf den aktuellen Geschäftspartner | Wird nur angezeigt, wenn mindestens ein Lead zu diesem Geschäftspartner existiert

Erklärung einer Aktivität

Open

1. Tiel und Verlinkung zur Aktivität | Mit Klick wird man auf die Detailseite weitergeleitet

2. Aktivitätsdatum & -zeit

3. zuständiger Mitarbeiter

4. Aktivitätstyp

5. Aktivitätsthema

6. Status

7. Verlinkung zum Bearbeiten der Aktivität | Mit Klick wird man auf die Detailseite im Bearbeitungsmodus weitergeleitet

Beispielbilder