Aktivitäten Zeitleiste

Beschreibung

Hier sehen Sie die am Geschäftspartner verknüpften CRM-Aktivitäten und Leads

Im Titel der Aktivitätszeitleiste gibt es die Möglichkeit diese zu Filtern oder eine neue Aktivität für diesen Geschäftspartner hinzuzufügen

Funktionsübersicht im Titel

1. - 5.: Filtern der Aktivitäten in der Zeitleiste:
6.: Hinzufügen einer neuen Aktivität mit vorausgewähltem Geschäftspartner

Zeigt nur die 5 neuesten Aktivitäten mit dem Status Aktiv | Wird nur angezeigt, wenn mehr als 5 aktive Aktivitäten zu diesem Geschäftspartner existieren | siehe Beispiel 1
Zeigt alle Aktivitäten mit dem Status Aktiv | siehe Beispiel 2
Zeigt alle Aktivitäten | siehe Beispiel 3
Verlinkt auf die Aktivitätsliste mit vorausgewähltem Filter auf den aktuellen Geschäftspartner | siehe Beispiel 4
Verlinkt auf die Leadsliste mit vorausgewähltem Filter auf den aktuellen Geschäftspartner | Wird nur angezeigt, wenn mindestens ein Lead zu diesem Geschäftspartner existiert

Tiel und Verlinkung zur Aktivität | Mit Klick wird man auf die Detailseite weitergeleitet
Aktivitätsdatum & -zeit
zuständiger Mitarbeiter
Aktivitätstyp
Aktivitätsthema
Status
Verlinkung zum Bearbeiten der Aktivität | Mit Klick wird man auf die Detailseite im Bearbeitungsmodus weitergeleitet

Bsp. 1: Filter auf Top 5 Aktivitäten

Bsp. 2: Filter auf aktive Aktivitäten

Bsp. 3: Filter auf alle Aktivitäten

Bsp. 4: Verlinkung auf Liste mit vorausgewähltem Geschäftspartner