Standard-Ansprechpartner

Ein Geschäftspartner kann einen Standard-Ansprechpartner haben. Dieser Ansprechpartner ist gekennzeichnet durch einen grünen Haken in der Spalte “Standard”.

Ein Standard-Ansprechpartner

Standard-Ansprechpartner erfüllen in TeamWork 365 einen bestimmten Zweck. Werden z.B. Aktivitäten oder Leads angelegt kann dort ein Geschäftspartner mit einem Ansprechpartner hinterlegt werden. Wählt man den Geschäftspartner aus, so wird automatisch der dazugehörige Standard-Ansprechpartner in das Feld des Ansprechpartners eingetragen.

Ändern des Standard-Ansprechpartners

Schritt 1

Ein Standard-Ansprechpartner kann nur über einen Geschäftspartner geändert werden. Man ruft also den Geschäftspartner auf, dessen Standard-Ansprechpartner man ändern möchte. Und klickt dort auf den Bearbeiten-Button ().

Schritt 1: Klick auf Bearbeiten-Button innerhalb des Geschäftspartners

Schritt 2

Scrollt man nun zu der Ansicht der Ansprechpartner, stellt man fest, dass wir neben der Tabelle auch ein Auswahlfeld sehen, mit dem wir den aktuellen Standard-Ansprechpartner ändern können. In diesem Auswahlfeld wählen wir den neuen Standard-Ansprechpartner aus.

Schritt 2: Tabelle mit Auswahlfeld für Standard-Ansprechpartner

Schritt 3

Anschließend muss die neue Auswahl noch gespeichert werden. Dies erfolgt über den grünen Speichern-Button in der oberen rechten Ecke.

Schritt 3: Neue Auswahl speichern durch Speichern-Button

Schritt 4

Vergleichen wir jetzt die Ansprechpartner Tabelle mit der Tabelle aus Schritt 1, so stellen wir fest, dass es jetzt einen anderen Ansprechpartner gibt.

Schritt 4: Neuer Standard-Ansprechpartner hat jetzt grünen Haken