Angebot

Übersicht

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1. Belegnummer

2. Version

3. Status (Offen, Geschlossen oder Storniert)

4. Interaktionsstatus (Angebot vom Kunden angenommen/abgelehnt/bearbeitet oder Reaktion ausstehend...)

5. Interaktionsverlauf

6. Freigabe-Menü

7. Verlinkung zur Detailseite des zugehörigen Geschäftspartners (extern nur zur Anzeige)

8. Verlinkung zur Detailseite des zugehörigen Ansprechpartner (extern nur zur Anzeige)

9. Verlinkung zur Rechnungsadresse auf Google Maps

   Open

   

   11. Vertriebsmitarbeiter Popup

10. Verlinkung zur Lieferadresse auf Google Maps

11. Popup mit Informationen zum Vertriebsmitarbeiter

12. Bemerkungen zum Angebot (aus SAP)

13. Belegdatum

14. Buchungsdatum

15. Gültig bis Datum

16. Eingangsbemerkung (aus SAP)

17. Angebotspositionen

18. Zahlungsmethode und -bedinungnen

19. Laufende Kosten

20. Einmalige Kosten

21. Abschlussbemerkung (aus SAP)

22. Nachtext

Kundenauftrag

Übersicht

1. Belegnummer

2. Version

3. Status (Offen, Geschlossen oder Storniert)

4. Freigabe-Menü

5. Verlinkung zur Detailseite des zugehörigen Geschäftspartners (extern nur zur Anzeige)

6. Verlinkung zur Detailseite des zugehörigen Ansprechpartner (extern nur zur Anzeige)

7. Verlinkung zur Rechnungsadresse auf Google Maps

8. Verlinkung zur Lieferadresse auf Google Maps

9. Popup mit Informationen zum Vertriebsmitarbeiter

10. Bemerkungen zum Kundenauftrag (aus SAP)

11. Belegdatum

12. Buchungsdatum

13. Gültig bis Datum

14. Kundenauftragspositionen

15. Zahlungsmethode und -bedinungnen

16. Einmalige Kosten

17. Nachtext

Externes Angebot und Kundenauftrag

Dokument teilen

Im internen Dokument kann man einen externen Link generieren lassen, mit dem man das Angebot teilen kann.

Artikelnummer anzeigen oder ausblenden

In den Belegeinstellungen des nAG.CRM-Addons kann gesteuert werden, ob die Artikelnummer mit angedruckt werden soll. Diese Einstellung benutzt TeamWork 365 um einzustellen ob die Artikelnummer im Externen Angebot und Kundenauftrag mit angezeigt werden soll. Wenn diese Einstellung nicht gesetzt ist werden die Artikelnummern standardmäßig angezeigt.

Die Dokumentation dazu finden Sie hier:

Angebot beauftragen/ablehnen

Im externen Angebot ist es möglich das Angebot zu beauftragen oder abzulehnen. Hierbei öffnet sich bei beiden Interaktionen ein Popup, in dem E-Mail, Name und eine Bemerkung eingetragen werden können. E-Mail und Name sind dabei Pflichtfelder. Hier werden auch die rechtlichen Bestimmungen angezeigt und eine Checkbox mit denen diese bestätigt werden müssen.

Mengen ändern

Im externen Angebot ist es möglich Mengen von bestimmten Artikeln zu ändern oder Alternativ-Artikel zu beauftragen.

Wichtig ist hierbei dass sich das Angebot im SAP nicht ändert. Darum ändern sich auch die Zwischensummen und Gesamtsummen nicht.

Alternativ-Artikel

Interaktionsverlauf

Im Interaktionsverlauf sieht man sämtliche Interaktionen mit dem Angebot. Hier kann man nachvollziehen wann der Link geöffnet wurde, ob Mengen geändert wurden, ob das Angebot angenommen oder abgelehnt wurde und welche Kommentare der Kunde dazugeschrieben hat.