Bei Leads PREMIUM LIZENZ wurden die Datums-Felder umbenannt

In den Leads gab es einige Verwirrungen bei den Namen der Datums-Felder. Hier sprachen wir von einem Lead-Datum und einem Datum. Um hier Klarheit zu verschaffen haben wir die Datums-Felder angepasst. Aus Lead-Datum wurde Erstell-Datum. Das Erstell-Datum ist hierbei ein frei setzbares Datum, zu wann dieser Lead angefragt wurde. Der Standardwert ist der jetzige Zeitpunkt. Durch dieses Feld hat man die Möglichkeit, nachträglich z.B. auf einer Messe das Datum zu setzen. Schließlich kann die Eintragung des Leads und die tatsächlich Anfrage des Leads ein unterschiedlicher Zeitpunkt sein.

Außerdem wurde noch ein weiteres Feld mit dem Namen Datum angepasst. Datum wurde umbenannt in Wiedervorlage-Datum. Zusätzlich haben wir sichergestellt, dass das Wiedervorlage-Datum auch in der Liste der Leads sichtbar ist. So könnt ihr nach dem Wiedervorlage-Datum sortieren und seht auf einem Blick, welches Lead als nächstes ansteht.

Zudem wurde mit Zuletzt aktualisiert auch ein neues Feld hinzugefügt. Zuletzt aktualisiert ist ein Feld welches mit jeder Änderung am Lead automatisch aktualisiert wird, allerdings nicht manuell bearbeitet werden kann.

Open

Anzeige der offenen Belege bei Leads PREMIUM LIZENZ

Bei den Leads werden nun auch offene Belege angezeigt. Somit kann man feststellen, ob der eingetragene Geschäftspartner bereits ein Kunde ist. Sollte der Geschäftspartner dem Adresspool angehören, so werden keine Belege angezeigt. Ein Adresspool-Eintrag ist nicht mit synchronisiert und kann daher auch keine Belege erhalten. Die Tabelle der Belege wird im selben Stil dargestellt, wie auf der Detail-Seite für die Geschäftspartner.

Open

Bugfixes

• In den Aktivitäten war es unter Umständen nicht möglich, dass der Ansprechpartner korrekt ausgewählt werden konnte. Dieser Fehler tritt nicht mehr auf.

• In den Popups beim Aktivieren und Deaktivieren von Ansprechpartnern wurden fehlerhafte Texte angezeigt. Diese wurden korrigiert.

• Wir haben den “Blauen Pfeil”-Button überarbeiten müssen. Das bedeutet, dass jetzt folgende Funktionen zur Verfügung stehen:

  • Links-Klick öffnet den Datensatz im Hauptfenster

  • Mittlere Maustaste-Klick öffnet den Datensatz in einem nicht-fokussierten Tab.

  • Rechts-Klick öffnet das Kontext-Menü des Browsers, mit dem weitere Optionen zur Auswahl stehen.